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新聞01

瑞銀：大宗商品股最新評級及目標價(表) 不看好大宗商品整體需求 智通財經APP獲悉，瑞銀發布研究報告稱，防疫政策優化、對房地産市場的刺激措施，及宏觀情緒改善(美彙見頂及預期美聯儲結束加息)，已大致中和該行對大宗商品的悲觀看法。 該行認爲，國內強調完成暫停的房地産項目，或可提振建築材料和有色金屬于後房地産周期的需求，但由于市場面對結構性挑戰，因此並不看好大宗商品的整體需求。而目前的存貨周期及出口，也難以支持大宗商品有上行周期。

新聞02

中國中免（01880）：“報複性旅遊”能點燃公司股價上漲之火嗎？ 隨着疫情防控政策的逐步優化，一股名爲“消費複蘇”的回暖之火免稅行業燃起。 有數據顯示，2022年12月中旬以來，海南離島免稅日均銷售金額超1億元，元旦叁天假期日均購物金額更是達到1.4億元。 但遺憾的是，這股複蘇之火在免稅龍頭中國中免H股(01880)的股價上卻沒燃多久。 1月10日，中國中免H股早盤漲超4%，高見254.8港元，創上市新高。截止當日收盤其股價上漲3.03%，報于251.4港元，成交額達到2.546億港元。 誰曾想，股價上漲“一日遊”之後，隔日中國中免股價又開始下跌。1月11日，該股下跌2.7%，報于244.6港元/股;12日該股延續跌勢，大跌5.15%，報于232港元。 2022年8月25日，中國中免在港股市場完成上市，成爲一家“A+H”股的上市公司。憑借龍頭的發展優勢，中國中免備受長線資金青睐，有“免稅茅”之稱。不過，這兩年由于疫情影響，該公司客流量不斷減少，從而也促使其業績增長陷入瓶頸(自2021年四季度開始)。此背景下，中國中免A股目前的股價已經較曆史高點402.78元/股下跌超40%。而其H股走勢也並不平穩，整體呈震蕩上行之勢。 當下正值旅遊旺季，透過中國中免的股價表現，也不禁引起外界的好奇——這股消費複蘇之火，能否在“免稅茅”身上真正燃起? 消費回流 海南免稅修複正當時 近期以來，旅遊行業積極信號頻出。 先是，1月5日，國務院聯防聯控機制發布《關于優化內地與港澳人員往來措施的通知》，宣布1月8日起恢複辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注。再是，1月11日，文旅部正式發布《關于落實新型冠狀病毒感染“乙類乙管”做好文化和旅遊行業疫情防控工作的通知》。而自通知印發之日起，《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》等文化和旅遊行業8項疫情防控工作指南同時廢止。 受上述積極信號利好，據美團數據顯示，截至1月11日，春節假期住宿、景區、交通等旅遊訂單數周環比上漲超過350%。 基于上，可以看到，隨着防疫政策不斷優化，疫情影響逐漸減弱，旅遊、免稅等行業將迎來複蘇已是可以看到得到的事實。 然而，需要注意的是，關于國內免稅行業回暖，還有一大重要的衡量因素值得思考——即國人出境遊，會不會對于國內的免稅行業複蘇産生削弱影響? 2022年12月26日，國家衛健委發布通知：23年1月8日起核酸陰性者可來華，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，有序恢複中國公民出境旅遊。按照以往出境遊的數據表現來看，由于以往出境遊的客單價和毛利率相比國內遊更高，出境遊占比一直高于國內遊。艾瑞數據顯示，2018年中國在線旅遊度假市場中，出境遊占比繼續提升至53.9%。 但，隨着美國、日本、韓國、印度、英國、法國、意大利等多個國家宣布加強對中國遊客的檢疫措施，2023年國人對出境遊態度或將相對謹慎。 就拿日、韓兩國來說，此次日本不僅對中國遊客進行強制核酸檢測，陽性後必須隔離7天，且配發紅色挂件區別對待中國遊客;韓國將限制增加來自中國的航班航班，內地旅客必須入境接受核酸檢測，此外有諸多入境韓國中國旅客爆料稱，中國旅客還遭受被要求帶上黃色標識牌、被拉到“小黑屋”隔離等不公待遇。 日、韓兩國的旅遊業本來是高度依賴中國遊客的，自身長期“躺着”賺錢，並期待“亂花錢”的中國遊客同時，還做出如此歧視中國遊客的舉動，這無疑是比較“可笑”的舉動，從而也進一步將中國遊客越推越遠。 而這種局勢轉變，無疑將進一步助推國內免稅行業快速修複。 根據海通國際測算，2022年12月以來，海南客流迅速複蘇。其中，鳳凰機場日均航班數量增勢十分顯著，從11月24- 30日的日均135次上升至12月24-30日的日均323次，增長139%。而美蘭機場的客流亦明顯複蘇，截至2022年12月，其30日運送達4.7萬人次，較11月30日增長173%，恢複至19年同日的68%。 (數據來源：海通證券) 與此同時，對照目前韓免的競爭力來看，國內海南免稅已經逐步縮小了兩者之間的差距。從品類上來看，中免海南在成衣、箱包、腕表上各覆蓋12/13/9個品牌，對細分品類的覆蓋與韓免處于同一水平。而從數量上來看，中免海南也正在逐步縮小與韓免在高端品牌上的差距。 整體而言，中免在高端品牌儲備上已取得一定成果，相比韓免差距已並不明顯，供給優化有望帶來對高端客群吸引力和競爭力的提升。 目前，我國中産人群1.7億人，發展空間亦十分廣闊。據瑞信財富報告，2021年，我國擁有財富在10-100萬美元(我們將此區間人群視爲中産)的人群數量爲1.7億人，而同年海南離島客流僅2258萬人次，滲透率僅13.5%。2020-11M22海南合計離島客流0.58億人次，較1.7億人的中産規模仍有較大提升空間。 基于上，不難看出，隨着日、韓等國加強對中國遊客的檢疫措施，國內遊有望“乘勢”而起，而這也意味着，此刻也正是國內免稅行業加速修複的好時機。 業績陷增長瓶頸 但仍有“龍頭優勢”加持 雖然國內免稅行業加速修複已成必然，但中國中免卻似乎陷入了業績增長瓶頸。 據叁季報數據顯示，2022年前叁季度，中國中免實現營收393.64億元，同比下滑20.5%，實現歸母淨利潤46.28億元，同比下滑45.5%。單叁季度來看，該公司實現營收117.14億元，同比下滑16.2%，實現歸母淨利潤6.90億元，同比下滑78.0%。 關于營收、淨利雙雙下滑的表現，中國中免歸因于疫情導致公司客流下滑所致。 具體來看，自2022年5月中旬開始，隨着防控邊際放松，海南客流及公司門店銷售明顯回升，6、7月份海南接待過夜人次同比增速分別爲-19%和0.3%，連續兩個季度環比大幅改善。但從7月下旬起，海南疫情阻斷了暑期複蘇態勢，8月開始客流大幅下滑，8、9月份海南接待過夜人次同比增速分別爲-54%/-64%。線下客流的快速下滑，自然也就給公司業績增長帶來較大沖擊。 同時，由于該公司繼續推高線上渠道銷售額占比，也給中國中免的盈利能力提升帶來一些壓力。據悉，22Q3該公司毛利率爲24.7%，環比/同比分別下降9.3pcts/6.6pcts;22Q3歸母淨利潤率則爲5.9%，環比/同比分別下降6.7pcts/16.5pcts。 事實上，若拉長時間維度來看，從21年第四季度開始，中免的業績增長便仿佛陷入了瓶頸。——期內，該公司錄得營收爲181.77億元，同比增長4.11%;實現歸母淨利潤爲11.63億元，同比下滑超60%。 (數據來源：wind) 根據時間線來看，中免中免業績陷入增長瓶頸自然也與“疫情導致公司客流下滑”不無關系。 不過，結合最新疫情防控政策來看，中國中免所面臨的增長迷霧已逐步散開。那麽，此時不斷回暖的免稅行業或是中國中免重返增長通道的重要契機嗎? 答案無疑是肯定的。在智通財經APP看來，中國中免作爲國內免稅龍頭，後續顯然將憑借公司的規模優勢、運營優勢及品牌效應，逐步兌現業績。 具體而言，中國中免作爲全國唯一手握3張免稅牌照的全渠道頭部玩家，目前也是全球最大的旅遊零售運營商。近一兩年來，即便受疫情影響，中國中免仍通過不斷“內生外延”鞏固固龍頭優勢。從項目增量來看，海口國際免稅城開業有望釋放可觀增量，叁亞鳳凰機場近期多品牌逐步開業，海棠灣一期2號地有望年內開業;從過往競爭格局來看，新進免稅商共享離島免稅紅利，不減中免行業龍頭地位和消費者心智占領，因此持續看好中免市占率帶來的成長確定性。 此外，在海外消費回流之際，中國中免也有望充分享受海外消費回流和免稅政策紅利，借勢回暖。據悉，中免當前在國內已布局6家市內店，分別位于北京、上海、廈門、大連、青島及哈爾濱，另有武漢、西安、天津叁個城市的市內免稅店擬開業。中免在多個重點地區已具備先發優勢，後續有望在該增量板塊持續獲得較高的市場份額。 綜上種種，不難看出，在行業顯著修複之際，中國中免作爲免稅龍頭，業績和股價回暖只是時間先後的問題。

新聞03

A股收評：三大指數均漲超1%，外資狂買158億，CXO概念大漲 兩市衝高回落，滬指盤中一度漲1.7%，突破前短期高位上測3250創4個月新高，創業板指盤中最大漲幅約3%，同樣創4個月新高。截止收盤，滬指漲1.01%報3227點，深成指、創業板指分別漲1.58%、1.86%。兩市做多情緒高漲，上漲個股為3880只，成交額放大至9170億，北上資金淨買入158億，為連續9個交易日淨買入。 盤面上，兩市個股普遍上漲，賺錢效應極好，短線資金偏好券商股，山西證券、湘財證券漲停；醫藥、家電、醫療、釀酒等消費板塊大漲靠前，恆瑞醫藥接近漲停、五糧液漲近4%；以半導體為首的科技股表現亦強勁，韋爾股份漲8%，國產軟件、信創、汽車芯片等概念活躍。 具體來看： CXO概念大漲，博騰股份漲超14%、美迪西漲10.06%、凱萊英漲停、藥明康德漲超7%，諾思格、康龍化成漲超6%，藥石科技、和元生物等跟漲。 消息面上，作為CXO小龍頭，博騰股份預計2022年營業收入68.39億元-71.35億元，同比增長120%-130%；歸屬於上市公司股東的淨利潤18.85億元-21.50億元，同比增長260%-310%。國盛證券研報指，測算公司Q4單季度歸母淨利潤3.07-5.72 億元，同比增長88.34%-250.92%。 大金融股集體走強，券商、銀行齊拉昇，其中，牛市旗手券商股漲勢最大，湘財股份、山西證券漲停，廣發證券漲超7%，國聯證券、太平洋、首創證券、華鑫證券等跟漲。銀行股中，瑞豐銀行、無錫銀行漲超4%，招商銀行、青島銀行等跟漲。 數據安全概念股漲幅居前，挖金客、智微智能、恆久科技漲停，安恆信息、啟明星辰、三未信安漲超7%，奇安信、安博通等紛紛拉昇。 消息面上，工業和信息化部等十六部門發佈關於促進數據安全產業發展的指導意見，目標到2025年，數據安全產業基礎能力和綜合實力明顯增強，數據安全產業規模超過1500億元，年複合增長率超過30%。 半導體元器件走高，英集芯漲超11%，芯朋微漲超10%，唯捷創芯漲超9%，韋爾股份、卓勝微、北京君正等跟漲。 傳媒股震盪走低，天地在線、天威視訊跌超7%，遙望科技跌超5%，光線傳媒、廣電網絡跌超4%，廣西廣電、愷英網絡等跟跌。 個股異動 老白乾酒今日高開高走封死漲停，報31.64元創逾1年新高，總市值289億元。老白乾酒公佈，預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤6.9億元左右，與上年同期相比，將增加3億元左右，同比增加77%左右。預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤4.7億元左右，與上年同期相比，將增加1.2億元左右，同比增加35%左右。 吉翔股份早盤高開高走封死漲停，報15.65元，總市值81億元。吉翔股份預計2022年歸屬於上市公司股東的淨利潤4億元至5億元，交出史上最佳成績單，同比預增超29倍。公司將業績高增長原因歸結為得益於去年剛剛收購的湖南永杉鋰業有限公司。吉翔股份原本主要從事鉬產品和影視業務。在鉬產品業務下游競爭激烈，影視行業發展放緩的局面下，公司謀求業務轉型，於2022年1月完成對永杉鋰業股權的收購，戰略佈局鋰鹽業務。永杉鋰業盈利較強，僅2022年前三季度已銷售鋰鹽產品1646噸，實現營業收入5.57億元、淨利潤2.88億元。 北向資金方面，北上資金淨流入178.82億元，其中滬股通淨流入93.18億元，深股通淨流入85.64億元。 展望後市，國泰君安認為，躁動就在春季，當前是股票交易最為順暢的階段，開工旺季有望超預期，而股票整體估值仍處在歷史的低位。數據顯示，長線投資者倉位回補已經啟動（外資、理財子、保險等），繼續看好行情。當前階段的重點在與經濟恢復相關的地產鏈、金融與消費，價值主攻，成長策應。

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